Das Problem
Das Förderformular war ein PDF, und jeder öffnete es mit einem anderen Programm, auf Windows, auf dem Mac oder auf dem iPad. Auswahllisten gingen nicht, Felder verhielten sich überall etwas anders, und beim Hin- und Herschicken gingen Angaben verloren. Wer den aktuellen Stand brauchte, suchte ihn in Ordnern.
Wie es vorher lief
- Schritt 1: PDF-Formular öffnen, je nach Gerät mit einem anderen Programm: Windows, Mac oder iPad
- Schritt 2: Felder von Hand ausfüllen, Auswahllisten gab es nicht
- Schritt 3: PDF per Mail hin und her schicken, dabei gehen Angaben verloren
- Schritt 4: Aktuellen Stand in Ordnern suchen
- Schritt 5: Formular anpassen: das PDF von Hand umbauen, jedes Mal sehr aufwendig
Zusammen:mehrere Runden pro Antrag
Wie es jetzt läuft
- Schritt 1: Im Browser die Lead-ID eingeben
- Schritt 2: Alle Angaben direkt am Lead eintragen, mit Auswahllisten. Sieht bei allen gleich aus.
- Schritt 3: Neues Feld nötig: Plus drücken, Art des Feldes wählen, Namen vergeben. Fertig.
Zusammen:ein Ort, ein Stand, für alle gleich
Was es gebracht hat
Das Formular sieht bei allen gleich aus, egal ob Windows, Mac oder iPad. Angaben gehen nicht mehr verloren, weil alles am Lead gespeichert ist und niemand mehr PDFs verschickt. Neue Felder und Auswahllisten legen die Energieberater selbst an, deutlich schneller als früher am PDF.
Die ganze Geschichte
Wir haben das Formular für Warm & Smart gebaut. Vorher war es ein PDF, und ein PDF verhält sich auf jedem Gerät ein wenig anders. Auf Windows, Mac und iPad kamen unterschiedliche PDF-Programme zum Einsatz, Auswahllisten funktionierten nicht, und beim Hin- und Herschicken gingen Angaben verloren.
Heute öffnen die Energieberater das Formular im Browser, geben die Lead-ID ein und tragen alles direkt am Lead ein. Brauchen sie ein neues Feld, legen sie es selbst an: Plus drücken, Art des Feldes wählen, benennen. Das Anpassen haben sie schon vorher selbst gemacht, nur war es am PDF sehr aufwendig.